자산배분 투자 전략별 성과 비교

2025-07-31 기준

정적 자산배분 전략

DIGITAL
1M 수익률 2.49%
3M 수익률 4.40%
6M 수익률 2.50%
1Y 수익률 10.67%
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백테스트

전통자산과 디지털자산의 균형잡힌 포트폴리오

TIGER 미국S&P500 30.0%
KODEX 미국채10년선물 20.0%
KODEX 골드선물(H) 15.0%
KODEX 미국달러선물 25.0%
CRYPTO 10.0%
6040
1M 수익률 4.54%
3M 수익률 9.98%
6M 수익률 0.52%
1Y 수익률 9.37%
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백테스트

주식과 채권의 기본 비중을 유지하는 안정 성장형 포트폴리오

TIGER 미국S&P500 60.0%
KODEX 미국채10년선물 40.0%
ALLWEATHER
1M 수익률 1.15%
3M 수익률 5.89%
6M 수익률 1.68%
1Y 수익률 8.79%
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백테스트

다양한 경제 환경에 대비한 자산배분 전략

TIGER 미국S&P500 30.0%
KODEX 미국채10년선물 40.0%
KODEX 골드선물(H) 15.0%
KODEX WTI원유선물(H) 15.0%
PERMANENT
1M 수익률 1.88%
3M 수익률 3.51%
6M 수익률 5.05%
1Y 수익률 12.62%
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백테스트

균등 자산배분을 통한 안정적인 수익 추구

TIGER 미국S&P500 25.0%
KODEX 미국채10년선물 25.0%
KODEX 골드선물(H) 25.0%
KODEX 단기채권 25.0%

동적 자산배분 전략

WAA
1M 4.75%
3M 11.59%
6M 12.88%
1Y 27.52%
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백테스트

시장 상황에 따라 공격/방어 자산을 탄력적으로 운용하는 전략

KODEX 200 58.0%
KODEX 골드선물(H) 21.0%
TIGER 미국나스닥100 21.0%
BAA
1M 1.50%
3M -0.57%
6M -0.79%
1Y 7.21%
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백테스트

카나리아 자산을 통한 시장 위험 모니터링 전략

KODEX 단기채권 50.0%
KODEX 미국달러선물 50.0%
VAA
1M 0.19%
3M 0.56%
6M -1.97%
1Y 7.02%
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백테스트

변동성 기반의 보수적 자산배분 전략

KODEX 단기채권 100.0%

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