자산배분 투자 전략별 성과 비교

2025-06-16 기준

정적 자산배분 전략

DIGITAL
1M 수익률 -0.61%
3M 수익률 -1.82%
6M 수익률 2.11%
1Y 수익률 10.52%
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백테스트

전통자산과 디지털자산의 균형잡힌 포트폴리오

TIGER 미국S&P500 30.0%
KODEX 미국채10년선물 20.0%
KODEX 골드선물(H) 15.0%
KODEX 미국달러선물 25.0%
CRYPTO 10.0%
6040
1M 수익률 0.38%
3M 수익률 -5.05%
6M 수익률 -2.25%
1Y 수익률 9.04%
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백테스트

주식과 채권의 기본 비중을 유지하는 안정 성장형 포트폴리오

TIGER 미국S&P500 60.0%
KODEX 미국채10년선물 40.0%
ALLWEATHER
1M 수익률 -0.41%
3M 수익률 -3.25%
6M 수익률 0.81%
1Y 수익률 7.87%
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백테스트

다양한 경제 환경에 대비한 자산배분 전략

TIGER 미국S&P500 30.0%
KODEX 미국채10년선물 40.0%
KODEX 골드선물(H) 15.0%
KODEX WTI원유선물(H) 15.0%
PERMANENT
1M 수익률 -0.40%
3M 수익률 0.74%
6M 수익률 4.57%
1Y 수익률 13.05%
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백테스트

균등 자산배분을 통한 안정적인 수익 추구

TIGER 미국S&P500 25.0%
KODEX 미국채10년선물 25.0%
KODEX 골드선물(H) 25.0%
KODEX 단기채권 25.0%

동적 자산배분 전략

WAA
1M 3.28%
3M -0.66%
6M 3.52%
1Y 13.69%
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백테스트

시장 상황에 따라 공격/방어 자산을 탄력적으로 운용하는 전략

KODEX 골드선물(H) 33.3%
KODEX 200 22.2%
TIGER 미국나스닥100 22.2%
TIGER 미국S&P500 22.2%
BAA
1M -1.20%
3M -1.95%
6M 0.95%
1Y 8.09%
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백테스트

카나리아 자산을 통한 시장 위험 모니터링 전략

KODEX 단기채권 50.0%
KODEX 미국달러선물 50.0%
VAA
1M 0.17%
3M -2.31%
6M 0.54%
1Y 11.99%
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백테스트

변동성 기반의 보수적 자산배분 전략

KODEX 단기채권 100.0%

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